Погода
22 Ноября 2019
Бизнес

Альфа-Банк привлек $450 млн за один день в ходе дополнительного выпуска cубординированных срочных еврооблигаций

Источник фото: Альфа-Банк
Источник фото: Альфа-Банк

Краснодар, 22 ноября – Юг Times. АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на дополнительный выпуск срочных Еврооблигаций, отвечающих требованиям Базель-III (Положение 646-П Банка России). Еврооблигации были размещены по цене выше номинала. Сумма дополнительного выпуска составила 450 миллионов долларов США. Параметры будут соответствовать основным условиям первоначального выпуска субординированных Еврооблигаций, который был размещен Альфа-Банком 15 октября 2019 года: колл-опцион 15 апреля 2025 г., погашение 15 апреля 2030 г., ставка купона до колл-опциона 5,95% годовых (выплата раз в 6 месяцев).

— В настоящее время Альфа-Банк с комфортным запасом выполняет требования Банка России по обязательным нормативам достаточности капитала. В то же время, видя устойчивый спрос на последний выпуск срочных субординированных еврооблигаций на вторичном рынке, мы могли рассчитывать, что даже несмотря на приближающееся завершение года, инвесторы проявят существенный интерес к предложению дополнительной эмиссии. Мы очень довольны результатами размещения как с точки зрения стоимостных параметров (цена размещения составила 101% от номинала, что соответствует доходности к дате колл-опциона 5,73% годовых), так и с точки зрения инвесторской базы: в сделке приняло участие большое количество институциональных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии и России. Такой спрос удалось собрать в течение одного рабочего дня, не объявляя о сделке заранее, как обычно и происходит с дополнительными размещениями. Это говорит о том, что контрагенты внимательно следят за деловой активностью Альфа-Банка и готовы быстро реагировать на предложения качественного эмитента. Нам очень приятно констатировать активное участие американских инвесторов, ведь с ноября 2014 года мы не делали выпусков, доступных для первичного размещения на рынке США. В тот момент времени интерес был совсем невысокий, но сейчас очевидно ситуация изменилась: интерес американских инвесторов был рекордным за довольно большой период времени. Средства от размещения мы планируем использовать для еще более активного укрепление позиций Альфа-Банка как на розничном, так и на корпоративном рынке в соответствии с успешно реализуемой стратегией Альфа-Банка, — подчеркнул заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

После согласования договора займа с Банком России сумма дополнительного выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS/144А. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и JP Morgan.

Ранее в 2019 году Альфа-Банк дважды выходил на рынок международного капитала: в феврале был размещен выпуск старших Еврооблигаций на сумму 10 млрд рублей по ставке 9,35% со сроком до погашения 3,5 года и в октябре был размещен выпуск субординированных Еврооблигаций на сумму 400 млн долл. США по ставке 5,95% со сроком до погашения через 10,5 лет и колл-опционом через 5,5 лет.


За всеми важными новостями следите в «Одноклассниках» и на канале «Яндекс.Дзен»

Читайте также:

Объем активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысил 2 трлн рублей
27 Января
Бизнес

Объем активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысил 2 трлн рублей

Число клиентов ВТБ Капитал Инвестиции выросло вдвое.
Молодые клиенты ВТБ предпочитают Android
27 Января
Бизнес

Молодые клиенты ВТБ предпочитают Android

По результатам 2019 года молодые клиенты заходили в мобильное приложение ВТБ 90 млн раз.
Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко провела лекцию для студентов КубГТУ
24 Января
Бизнес

Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко провела лекцию для студентов КубГТУ

В Краснодаре лекция прошла в Кубанском государственном технологическом университете.
ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога
24 Января
Бизнес

ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога

ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования.
ВТБ реализует непрофильные активы Россельхозбанка
23 Января
Бизнес

ВТБ реализует непрофильные активы Россельхозбанка

Клиенты могут выбрать интересующий объект из широкого списка активов банка.
20:49 На Кубани до конца года высадят 1,7 тыс. га молодых виноградников 20:27 На Кубани усилили профилактические меры по защите от коронавируса 19:45 На Кубани после ДТП опрокинулся и загорелся автобус 19:22 «Кубань-Вино» и «ЦПИ-Ариант» установили рекорд по объему производства 18:28 Объем активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысил 2 трлн рублей 17:25 Кондратьев пригласил блокадников из Украины на кубанские курорты 17:10 Губернатор Кубани встретился с жителями блокадного Ленинграда 16:51 В кубанском парламенте обсудили поправки в Конституцию РФ 16:28 Названы победители десятой премии «Серебряный Лучник» - Юг 15:30 Семьи собираются в «Южанах»
Обмен трафиком СМИ2