Погода
08 Октября 2019
Бизнес

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных cубординированных еврооблигаций по "Базелю-III" номиналом 400 миллионов долларов США

Источник фото: pixabay.com
Источник фото: pixabay.com

Краснодар, 8 октября – Юг Times. АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям "Базеля-III" (Положение 646-П Банка России). Сумма выпуска составит 400 миллионов долларов США, колл-опцион предусмотрен через 5.5 лет, погашение через 10.5 лет, ставка купона на первые 5.5 лет зафиксирована на уровне 5,95% годовых (выплата раз в 6 месяцев).

Заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов отметил: «В последние несколько дней мы провели серию интенсивных встреч с инвесторами в Швейцарии и конференс-звонков с глобальными инвесторами. Получив однозначное подтверждение того, что инвесторы заинтересованы в приобретении субординированных еврооблигаций Альфа-Банка, мы стали пристально следить за состоянием рынка, чтобы запустить сделку в самый оптимальный момент.

В сентябре конъюнктура финансовых рынков была благоприятной и много российских эмитентов провели размещения на международных рынках капитала. Пик таких размещений пришелся на прошлую неделю и стало заметно насыщение рынка «свежим долгом» из России, которое совпало с кратковременным ухудшением рынка в целом.

Текущая неделя с первых часов началась с роста рынков и мы решили без промедления предложить инвесторам новую сделку, ведь созданная в Альфа-Банке инфраструктура позволяет оперативно выходить на рынок по мере возникновения «окна». Размещаемый инструмент (Tier2 capital в международной терминологии) позволит увеличить общий капитал Альфа-Банка. Это важно для нашей стратегии развития, которая включает укрепление позиций как на розничном, так и на корпоративном рынке. Привлеченные средства банк использует для наращивания кредитного портфеля. Сумма выпуска соответствует среднесрочным планам развития Альфа-Банка, обеспечивая дополнительный запас капитала.

В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы. Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки более, чем в 1,5 раза, что является комфортным уровнем переподписки для субординированных выпусков, в ходе которых инвесторы, как правило, сразу обозначают реальный желаемый объем заявки. Активный интерес инвесторов позволил нам увеличить объем выпуска до 400 млн и пробить планку в 6%, зафиксировав купон в размере 5,95%».

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.


За главными новостями следите на наших страницах во «ВКонтакте» и Facebook

Читайте также:

Эксперты оценили последствия отмены инвестиционных мероприятий
27 Мая
Бизнес

Эксперты оценили последствия отмены инвестиционных мероприятий

Все они предполагали массовое скопление народа.
На Кубани планируют создать технопарки
27 Мая
Бизнес

На Кубани планируют создать технопарки

На сессии ЗСК установили дополнительные условия к управляющим компаниям.
Завод «КЛААС»: 17 лет в цифрах
27 Мая
Бизнес

Завод «КЛААС»: 17 лет в цифрах

27 мая 2020 года свое 17-летие отмечает завод «КЛААС» в Краснодаре.
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
27 Мая
Бизнес

ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса

До 1 июля реализация инновационного сервиса ВТБ для корпоративных клиентов будет бесплатной.
21:10 Эксперты оценили последствия отмены инвестиционных мероприятий 20:38 На аллее ТРК «Сити Центр» в Краснодаре установили арт-объект 20:00 В Краснодарском крае подписали инвестсоглашения на 9,9 млрд рублей 19:19 На реконструкцию водопровода под Армавиром в этом году выделят 58 млн рублей 18:45 Жительница Абинска зарезала супруга из-за оскорблений 18:27 Реке Хероте в Сочи вернули историческое название 17:40 На ремонт дорог в Щербиновском районе за пять лет выделили почти 153 млн рублей 17:26 Новый закон о ветблагополучии приняли в Краснодарском крае 17:06 Жительница Белореченского района оштрафована на 30 тыс. рублей за фейк о коронавирусе 16:39 Процедуру страхования урожая садов на Кубани планируют упростить
Обмен трафиком СМИ2