Погода
08 Октября 2019
Бизнес

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных cубординированных еврооблигаций по "Базелю-III" номиналом 400 миллионов долларов США

Источник фото: pixabay.com
Источник фото: pixabay.com

Краснодар, 8 октября – Юг Times. АО «АЛЬФА-БАНК» успешно закрыл книгу заявок на выпуск срочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям "Базеля-III" (Положение 646-П Банка России). Сумма выпуска составит 400 миллионов долларов США, колл-опцион предусмотрен через 5.5 лет, погашение через 10.5 лет, ставка купона на первые 5.5 лет зафиксирована на уровне 5,95% годовых (выплата раз в 6 месяцев).

Заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов отметил: «В последние несколько дней мы провели серию интенсивных встреч с инвесторами в Швейцарии и конференс-звонков с глобальными инвесторами. Получив однозначное подтверждение того, что инвесторы заинтересованы в приобретении субординированных еврооблигаций Альфа-Банка, мы стали пристально следить за состоянием рынка, чтобы запустить сделку в самый оптимальный момент.

В сентябре конъюнктура финансовых рынков была благоприятной и много российских эмитентов провели размещения на международных рынках капитала. Пик таких размещений пришелся на прошлую неделю и стало заметно насыщение рынка «свежим долгом» из России, которое совпало с кратковременным ухудшением рынка в целом.

Текущая неделя с первых часов началась с роста рынков и мы решили без промедления предложить инвесторам новую сделку, ведь созданная в Альфа-Банке инфраструктура позволяет оперативно выходить на рынок по мере возникновения «окна». Размещаемый инструмент (Tier2 capital в международной терминологии) позволит увеличить общий капитал Альфа-Банка. Это важно для нашей стратегии развития, которая включает укрепление позиций как на розничном, так и на корпоративном рынке. Привлеченные средства банк использует для наращивания кредитного портфеля. Сумма выпуска соответствует среднесрочным планам развития Альфа-Банка, обеспечивая дополнительный запас капитала.

В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, а также брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы. Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки более, чем в 1,5 раза, что является комфортным уровнем переподписки для субординированных выпусков, в ходе которых инвесторы, как правило, сразу обозначают реальный желаемый объем заявки. Активный интерес инвесторов позволил нам увеличить объем выпуска до 400 млн и пробить планку в 6%, зафиксировав купон в размере 5,95%».

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, JP Morgan и UBS.


За главными новостями следите на наших страницах во «ВКонтакте» и Facebook

Читайте также:

ВТБ Факторинг: российский рынок Supply Chain Finance может вырасти до 100 тысяч поставщиков в течение пяти лет
15 Ноября
Бизнес

ВТБ Факторинг: российский рынок Supply Chain Finance может вырасти до 100 тысяч поставщиков в течение пяти лет

ВТБ Факторинг представил исследование о практике применениях программ финансирования SCF.
На торги как в магазин
15 Ноября
Бизнес

На торги как в магазин

На аукционах имущества компаний края можно приобрести недвижимость, транспорт и заводы.
Альфа-Банк – в числе лидеров по запасу средств на счетах
14 Ноября
Бизнес

Альфа-Банк – в числе лидеров по запасу средств на счетах

Об этом свидетельствует опубликованный сегодня рейтинг РБК.
Осень успокоила цены
14 Ноября
Бизнес

Осень успокоила цены

Заметнее всего в Краснодарском крае подешевели свежие овощи и билеты на авиаперелеты.
В Ростове-на-Дону обсудили потенциал взаимодействия бизнеса и НКО
14 Ноября
Бизнес

В Ростове-на-Дону обсудили потенциал взаимодействия бизнеса и НКО

Участники конференции обсудили сотрудничество бизнеса с НКО и городскими сообществами.
Экспертный форум по недвижимости пройдет в Москве
14 Ноября
Бизнес

Экспертный форум по недвижимости пройдет в Москве

Международный форум по недвижимости состоится 21 ноября в отеле Хаятт Ридженси Москва.
23:31 В редакцию «Юг Times» пришли ростовские следователи полиции с неожиданным обыском 21:52 В муниципальных кинотеатрах Кубани бесплатно покажут фильмы фестиваля «Вечевой колокол» 21:25 На Кубани проведут перенастройку сети цифрового эфирного телевидения 21:01 ВТБ Факторинг: российский рынок Supply Chain Finance может вырасти до 100 тысяч поставщиков в течение пяти лет 19:33 В Краснодаре на участке ул. Солнечной временно ограничат движение 19:06 В Краснодаре загорелся мусор на площади 300 кв. м 18:25 В Краснодаре задержали приезжего за серию мошенничеств 17:27 В Сочинском государственном университете отметили 30-летие 16:59 Кондратьев поздравил участковых полиции с профессиональным праздником 16:20 В Сочи осудили мужчину за неуплату 23,2 млн рублей налогов
Обмен трафиком СМИ2